快捷搜索:  

ST云网拟1.9亿买库茂机器人 深交所:是否重组上市

祖【国】【经】济网首【都】3月26讯 深交【所】网站今【下】【发】关【于】【对】【中】科云网科技集团股份【有】限公司(【以】【下】简称“ST云网” 证券代码“002306”)【的】重组【问】询函,【对】公司3月18披露【的】《【发】【行】股份及支付现金购买资【产】并募集配套高丽预案》(【以】【下】简称“预案”)提【出】【了】【问】询,【要】求公司【说】明控股股东、实际控制【人】【是】否与交易【对】【方】存【在】关联关系、利益关系【可】【能】其【他】潜【在】关系,【本】次交易【是】否实质构【成】重组【上】市等【问】题。 

3月18,ST云网【发】布《【发】【行】股份及支付现金购买资【产】并募集配套高丽预案》,公司拟向罗渤信息【发】【行】股份及支付现金购买其持【有】【的】库茂机器【人】100%股权。 

根据《【发】【行】股份及支付现金购买资【产】协议》,库茂机器【人】100%股权【的】预估值【不】超【过】1.90亿元。鉴【于】《评估报告》尚未编制完【成】,因此各【方】【同】意待《评估报告》编制完【成】【后】,【以】签署补充协议【的】【方】式确【定】目标资【产】【的】收购价格。 

深交【所】【问】询函显示,若按照1.90亿元【的】预估值【作】【为】交易价格,【本】次交易【对】价较库茂机器【人】未【经】审计【的】账【面】净资【产】增值595.16%。 

预案显示,根据《【发】【行】股份及支付现金购买资【产】协议》,ST云网拟【以】股份支付【的】【发】【行】价格【为】3.00元/股,【本】次【以】股份支付【的】货币增股份数量【不】超【过】4000万股。双【方】【同】意,【以】签署补充协议【的】【方】式确【定】【发】【行】股份数量。 

公司拟向【不】超【过】35名投资者非公开【发】【行】股份募集配套高丽。【本】次【发】【行】股份及支付现金购买资【产】【不】【以】【发】【行】股份募集配套高丽【的】【成】功实施【为】【前】提,最终募集配套高丽【发】【行】【成】功与否【不】影响【本】次【发】【行】股份及支付现金购买资【产】【行】【为】【的】实施。 

ST云网控制权【于】2018【年】7月13【发】【生】变更,公司控股股东由孟凯变更【为】【上】海臻禧,实际控制【人】亦由孟凯变【为】陈继。【本】次交易【后】,【上】市公司控股股东及实际控制【人】仍【分】别【为】【上】海臻禧、陈继。陈继【为】祖【国】【国】籍,无羊城居留权。 

截至2019【年】12月31,【上】海臻禧持股数量【为】1.85亿股,占总股【本】比例【为】23.11%;陈继持股数量【为】560.93万股,占总股【本】比例【为】0.70%。 

ST云网表示,【本】次交易【前】,【上】市公司【的】业务范围包括餐饮业(团膳)及少量房屋转租业务。【本】次交易完【成】【后】,【上】市公司【的】【主】营业务将增加【工】业机器【人】销售、【工】业机器【人】培育培训、网站平台等相关业务,【经】【过】科【学】合理整合【后】,【上】市公司盈利【能】力【和】持续【发】展【能】力将【得】【到】【大】幅提高。 

2018【年】、2019【年】,库茂机器【人】营业收入【分】别【为】1.32亿元、1.02亿元;净利润【分】别【为】408.01万元、24.54万元;资【产】合计【分】别【为】8298.83万元、7803.68万元;负债合计【分】别【为】5485.20万元、5070.48万元。 

【为】【进】【一】步增强库茂机器【人】【的】【经】营【能】力,根据交易双【方】签订【的】《【发】【行】股份及支付现金购买资【产】协议》,库茂机器【人】【的】相关资【产】将做调整:1.交易【对】【方】向库茂机器【人】【以】现金【方】式增资4000万元,该等高丽将【主】【要】【用】【于】偿【还】股东借款及补充流【动】高丽;2.交易【对】【方】将其目【前】【所】【经】营【的】机器【人】【在】线网站平台业务转移至库茂机器【人】,【以】增强库茂机器【人】业务【的】完整性【和】独立性。 

【以】【下】【为】【全】文: 

关【于】【对】【中】科云网科技集团股份【有】限公司【的】重组【问】询函 

【中】【小】板重组【问】询函(需【行】政许【可】)【2020】第 4 号 

【中】科云网科技集团股份【有】限公司董【事】【会】: 

2020 【年】 3 月 18 ,【你】公司披露《【发】【行】股份及支付现金购买资【产】并募集配套高丽预案》(【以】【下】简称“预案”)。【我】【部】【对】【上】述披露文件【进】【行】形式审查,请【从】如【下】【方】【面】予【以】完善: 

1、预案显示,【你】公司控制权【于】 2018 【年】 7 月 13 【发】【生】变更,公司控股股东由孟凯变更【为】【上】海臻禧企业管理咨询合伙企业(【有】限合伙),实际控制【人】由孟凯变更【为】陈继。【本】次交易完【成】【后】,【你】公司【主】营业务将【发】【生】较【大】变化,【在】现【有】餐饮团膳业务基础【上】增加【工】业机器【人】销售、【工】业机器【人】培育培训等。 

(1)请补充披露【你】公司控股股东、实际控制【人】【是】否与交易【对】【方】存【在】关联关系、利益关系【可】【能】其【他】潜【在】关系,【本】次交易【是】否实质构【成】重组【上】市,【是】否符合《【上】市公司重【大】资【产】重组管理办【法】(2019 【年】修订)》第【十】【三】条【的】规【定】,并【以】列表形式补充披露标【的】公司资【产】总额、营业收入、净资【产】额、股份【发】【行】数量等指标占【上】市公司比例,具体【说】明判断依据。 

(2)请【说】明【你】公司控股股东、实际控制【人】【在】《【上】市公司重【大】资【产】重组管理办【法】(2019 【年】修订)》第【十】【三】条规【定】期限内【是】否存【在】【主】【动】【可】【能】被【动】放弃【你】公司控制权【的】计划,【以】及【本】次交易【对】【方】【在】【上】述期限内【是】否【有】【主】【动】【可】【能】被【动】获【得】【你】公司控制权【的】计划。如【不】存【在】【的】,请控股股东、实际控制【人】及交易【对】【方】提【出】保持【上】市公司控制权稳【定】【的】切实【可】【行】措施,并请【进】【一】步【分】析【上】述措施【的】【有】效性、【是】否具【有】【可】执【行】【的】保障机制。 

(3)请【说】明【你】公司【是】否【在】将【来】【一】【定】期间内【对】公司现【有】业务【进】【行】重【大】调整,【在】保持【主】营业务稳【定】性【方】【面】【的】安排,【本】次交易完【成】【后】【你】公司【在】双【主】业【经】营状况【下】防范【上】市公司体内资源【不】当竞争【的】措施,并具体【说】明【你】公司【对】高丽、【人】员等资源配置优先性【的】明确安排。 

2、预案显示,【你】公司董【事】王禹皓被立案调查【事】项尚未明确。请【说】明截至回函【你】公司及该名董【事】沟通【了】解【的】立案调查【进】展情况,并【进】【一】步明确消除障碍【的】保障措施【和】【时】间安排。 

3、预案显示,【你】公司拟【以】【发】【行】股份及支付现金【的】【方】式向【上】海罗渤信息科技【有】限公司(【以】【下】简称“罗渤信息”)购买其持【有】【的】【上】海库茂机器【人】【有】限公司(【以】【下】简称“库茂机器【人】”)100%股权,预估值【不】超【过】 19,000 万元,【同】【时】拟向【不】超【过】 35 名投资者募集配套高丽。若按照 19,000 万元【的】预估值【作】【为】交易价格,【本】次交易【对】价较库茂机器【人】未【经】审计【的】账【面】净资【产】增值 595.16%。请具体【说】明【本】次交易预估值【的】确【定】依据,并结合库茂机器【人】【的】核心竞争力、历史【经】营业绩、【可】比收购案例增值情况等,【说】明预估增值率较高【的】原因及【作】价合理性,【是】否【有】利【于】保护【上】市公司【和】【中】【小】股东利益。 

4、预案显示,考虑【到】【你】公司现【有】餐饮团膳业务盈利【能】力较弱,拟通【过】收购库茂机器【人】增加【工】业机器【人】销售、【工】业机器【人】培育培训等业务,“【上】市公司【的】持续【经】营【能】力及盈利【能】力将【得】【到】【大】幅度提升,公司资【产】质量【得】【到】重【大】改观”。库茂机器【人】 2018 【年】、2019 【年】未【经】审计【的】净利润【分】别【为】 408.01 万元、24.54 万元。 

(1)库茂机器【人】近【两】【年】【在】资【产】、收入、净利润等财务数据【上】均【出】现【下】滑,请【说】明标【的】公司业绩【下】滑【的】具体原因,“盈利【能】力将【得】【到】【大】幅度提升”、“资【产】质量【得】【到】重【大】改观”等表述与标【的】公司实际盈利水平【是】否【一】致,并结合【工】业机器【人】【行】业【的】市场【前】景、标【的】公司核心竞争力【和】【行】业【地】位等,详细【说】明库茂机器【人】【是】否具【有】持续盈利【能】力,【是】否符合《【上】市公司重【大】资【产】重组管理办【法】(2019 【年】修订)》第四【十】【三】条第(【一】)项【的】规【定】。 

(2)请【说】明【你】公司【进】入【工】业机器【人】领域【的】【主】【要】考虑,【你】公司业务与库茂机器【人】业务【的】协【同】效应及将【来】【发】展规划,如无显著协【同】效应【的】,应按照《【上】市公司重【大】资【产】重组管理办【法】(2019 【年】修订)》第四【十】【三】条【的】规【定】,充【分】【说】明并披露【本】次交易【后】【的】【经】营【发】展战略【和】业务管理模式,【以】及业务转型升级【可】【能】【面】临【的】风险【和】应【对】措施。 

5、根据交易双【方】签订【的】《【发】【行】股份及支付现金购买资【产】协议》,交易【对】【方】将向标【的】公司【以】现金【方】式增资 4,000 万元,并将其目【前】【所】【经】营【的】机器【人】【在】线网站平台业务转移至标【的】公司。预案提示标【的】公司存【在】资【产】尚未调整完【成】【的】风险。截至【本】预案签署【之】,【上】述调整尚【在】办理【中】,若未【能】办理完【成】,【可】【能】【会】【对】【本】次重组造【成】【不】利影响。 

(1)请【说】明标【的】公司【上】述资【产】【和】业务调整未完【成】将【对】【本】次交易构【成】【不】利影响【的】具体原因,【分】析【说】明【不】利影响【可】【能】【产】【生】【的】【不】良【后】果。 

(2)请【说】明交易【对】【方】向标【的】公司增资【的】【定】价依据,与【本】次交易估值【是】否存【在】差异及其合理性,【本】次交易【对】价【是】否包含【上】述增资【部】【分】。 

(3)请补充披露交易【对】【方】运营【的】机器【人】【在】线网站平台业务开展情况,网站平台业务转让至标【的】公司【是】否涉及【对】价支付、【是】否包含【在】【本】次交易【对】价【中】,相关业务【的】【定】价依据,并明确股权转让、款项支付(如【有】)【的】【时】间安排。 

6、根据《【发】【行】股份及支付现金购买资【产】协议》,【本】次【以】股份支付【的】货币增股份数量【不】超【过】 4,000 万股。请【以】列表形式补充披露【本】次交易按照【发】【行】 4,000 万股【的】情景【下】,交易完【成】【前】【后】【上】市公司股【本】结构及各【主】【要】股东【的】持股比例情况。 

7、预案显示,【你】公司拟向【不】超【过】 35 名投资者非公开【发】【行】股份募集配套高丽,总额【不】超【过】拟【以】【发】【行】股份【方】式购买资【产】交易价格【的】100%,且【发】【行】股份数量【不】超【过】【本】次交易【前】【上】市公司总股【本】【的】 30%。 

【本】次募集配套高丽【在】扣除交易税费、【中】介机构费【用】【后】将【用】【于】支付【本】次交易【中】现金【对】价、偿【还】债务、补充流【动】高丽等【用】途。请结合【发】【行】股份情况补充披露现金【对】价支付安排、支付比例,针【对】【用】【于】补充公司流【动】高丽、偿【还】债务【的】【部】【分】【是】否符合《关【于】【上】市公司【发】【行】股份购买资【产】【同】【时】募集配套高丽【的】相关【问】题与解答》【的】【要】求。 

8、预案显示,【你】公司【发】【行】股份【的】【定】价基准【为】“【上】市公司第四届董【事】【会】 2020 【年】第【二】次临【时】【会】议审议【本】次交易相关【事】项【的】决议公告(2020 【年】 3 月 17 )”。请【进】【一】步核实 3 月 17 【是】否【为】【定】价基准,【以】及市场参考价【的】计算【是】否准确。 

请【你】公司【就】【上】述【问】题做【出】书【面】【说】明,并【在】 2020 【年】 4 月 2 【前】将【有】关【说】明材料报送【我】【部】并【对】外披露。 

特此函告 

深圳证券交易【所】 

【中】【小】板公司管理【部】 

2020 【年】 3 月 26 

(责任编辑:魏京婷)



 祖【国】【经】济网声明:股市资讯【来】源【于】合【作】媒体及机构,属【作】者【个】【人】观点,仅供投资者参考,并【不】构【成】投资建议。投资者据此操【作】,风险【自】担。

打开微信,点击底【部】【的】“【发】现”,使【用】 “扫【一】扫” 即【可】将网页【分】享【到】【我】【的】朋友圈。

ST云网拟1.9亿买库茂机器人 深交所:是否重组上市

您可能还会对下面的文章感兴趣:

最新评论
  • 留言时间:2020-03-28 21:19:22邓高爽 喜祝 感谢你们那朋友般的微笑,让我感受到工作中的快乐;感谢你们家人般的亲切,让我感受到工作中的温馨;感谢你们老师般的教导,在工作中不断的学习。
  • 留言时间:2020-03-20 03:16:22曾之禛 庆祝 处理好与同事的关系,会让工作充满底气;处理好与客户的关系,会让业绩无往不利;处理好与领导的关系,会让前途广阔天地。祝你工作愉快,前途看好。
  • 留言时间:2020-04-03 17:50:06罗添照 恭贺 成功者拥有不一般的自信心,换句话就是自我相信,相信自己很美,相信自己很行,相信自己无论如何都比别人棒!
  • 留言时间:2020-03-28 18:19:46郭睿 喜贺 祝我最亲爱的朋友在新年里高举发财大旗,紧密团结在以人民币为核心的钱中央周围,坚持潇洒基本原则,把握艳遇与钱俱进,把幸福的道理走到底!
  • 留言时间:2020-03-26 19:40:04薛茹 愿景 闰年闰四月,四方好运来围绕,事业顺利步步高;四平八稳平安罩,福禄双全吉祥照;四海升平国运旺,身强体健家美好;祝你幸福甜蜜,开心快乐!
  • 留言时间:2020-04-06 03:29:30沈立亭 期待 真心感谢你,困难时陪我身旁,沮丧时给我希望,奋斗时添我力量,为我把风雨遮挡。亲爱的朋友,愿将我的快乐和幸福,同你分享。
  • 留言时间:2020-03-26 23:20:05唐诺熙 喜祝 小鱼感谢流水,每天都把水吸进心里,让它感受温暖。我感谢你,但话语不需太多,只想殷殷的给你关怀,默默祝福你。
  • 留言时间:2020-03-28 16:52:06彭思睿 庆贺 大海般广阔、高山般严峻的生活,总是默默选择自己的主人。您这样的奋斗者、开拓者,是一定会中选的。
查看所有评论
加载中......
发表评论